米国株投資ルーティン

未だ勉強中・修行中の身ですが、僕がやっている米国株投資のルーティンを、備忘録を兼ねて後悔します。もしよければ参考にしてみてください。

  1. ツール
    1. MarketSmith
      https://marketsmith.investors.com
    2. Yahoo! Finance
      https://finance.yahoo.com
    3. TradingView
      https://jp.tradingview.com
    4. Trading Economics
      https://tradingeconomics.com
  2. 市場の動向、健全性をチェック
    1. S&P 500・Nasdaq指数は上がった？　下がった？　MAの向きは？　MAとの距離は？
    2. 指数同士の比較
      1. 大型株・代表的銘柄（S&P 500）に対してTech（Nasdaq）は？
      2. 大型株・代表的銘柄に対して小型株（S&P 600やRussell 2000）は？
        1. https://jp.tradingview.com/chart/yAcqXK6H/?symbol=TVC%3ARUI%2FTVC%3ARUT
    3. 長期国債金利
      1. https://finance.yahoo.com/quote/%5ETNX?p=%5ETNX
      2. https://research.investors.com/stock-charts/nyse-cboe-10-yr-trea-nt-yd-idx-0tnx.htm
      3. イールドカーブ
        1. https://www.ustreasuryyieldcurve.com
        2. ○ https://www.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
    4. VIX
      1. https://finance.yahoo.com/quote/%5EVIX?p=%5EVIX
      2. https://research.investors.com/stock-charts/nyse-cboe-volatility-index-0vix.htm
    5. Advance/Decline
      1. 意味、見方
        1. 上昇／下降比率
        2. 基本的に、指数と連動していることが普通
        3. 指数と逆の動き（指数は上昇しているのにA/Dラインは下降）　→　市場の下落を示唆
      2. 入手場所
        1. IBDのGeneral Market Indicators（PDF）
        2. https://www.marketinout.com/chart/market.php?breadth=advance-decline-line
    6. Accumulation/Distribution Rating
      1. 意味は
        1. 機関投資家が買っているか売っているか
        2. A（強い買い）〜E（強い売り）
    7. Put/Call ratio
      1. 意味
        1. オプション市場におけるPutまたはCallオプションの買いの状況から、市場の感情を割り出す
        2. Put（ベア的）オプションの買い　＞　Call（ブル的）オプションの買い　→　市場に恐怖が
        3. 1.15以上　→　しばしばインデックスの底辺を指す
        4. 0.5以下　→　しばしば熱狂、市場のトップを指す
        5. 上手く機能しないケースもあり
      2. 入手場所
        1. IBDのGeneral Market Indicators（PDF）上で、Nasdaqのチャートの下に表示
        2. MarketSmithで、GMIAA（NYSE）、GMIAB（Nasdaq）
    8. CNBC Fear & Greed Index
      1. https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed
    9. 50MA以上の銘柄数は？　100MA、200MAでは？
      1. S&P 500 Stocks Above 50-Day Average
        https://www.barchart.com/stocks/quotes/$S5FI
      2. S&P 500 Stocks Above 100-Day Average
        https://www.barchart.com/stocks/quotes/$S5OH/overview
      3. S&P 500 Stocks Above 200-Day Average
        https://www.barchart.com/stocks/quotes/$S5TH
      4. Nasdaq 100 Stocks Above 50-Day Average
        https://www.barchart.com/stocks/quotes/$NDFI
      5. Nasdaq 100 Stocks Above 100-Day Average
        https://www.barchart.com/stocks/quotes/$NDOH/overview
      6. Nasdaq 100 Stocks Above 200-Day Average
        https://www.barchart.com/stocks/quotes/$NDTH
    10. 高値更新、安値更新の比較
      1. https://www.marketinout.com/chart/market.php?breadth=new-highs-new-lows
    11. 市場のPER
      1. https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio
    12. 市場の全体像、各セクターの強弱を見るのに良いサイト
      1. https://www.barchart.com/stocks/indices
      2. https://www.barchart.com/stocks/momentum
      3. https://www.barchart.com/stocks/market-performance
    13. 経済
      1. https://www.barchart.com/economy/overview
      2. M2（マネーサプライ）
        1. M2とは｜IG証券　https://www.ig.com/jp/glossary-trading-terms/m2-definition
          1. 通貨の供給量を表す。M2上昇→通貨多い→景気拡大傾向？
        2. FRED Weekly M2　https://fred.stlouisfed.org/series/WM2NS#0
        3. 参考
          1. https://twitter.com/kazuya04012007/status/1760231596526113121?s=61&t=L5MwqLR5Jh8jsTDd2LqiGg
          2. https://twitter.com/kazuya04012007/status/1790295266731696245?s=61&t=L5MwqLR5Jh8jsTDd2LqiGg
      3. 雇用統計
        1. https://www.bls.gov/charts/employment-situation/civilian-unemployment-rate.htm
        2. https://www.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300
        3. https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
      4. CPI
        1. https://www.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56
      5. Consumer Credit
        1. https://www.federalreserve.gov/releases/g19/current/
        2. https://tradingeconomics.com/united-states/consumer-credit
        3. https://www.investing.com/economic-calendar/consumer-credit-52
      6. Bank Credit
        1. https://fred.stlouisfed.org/series/TOTBKCR
      7. Housing
        1. Mortgage Applications（住宅ローン申込）
          1. https://www.barchart.com/economy/overview
          2. https://www.investing.com/economic-calendar/mba-mortgage-applications-380
      8. ローン支払いの遅延？
        1. Delinquencies and Delinquency Rates
          1. https://fred.stlouisfed.org/categories/32440
      9. 企業の投資
      10. 原油
      11. 為替
        1. 日本円／米ドル　https://jp.investing.com/currencies/jpy-usd
          円の弱さ・強さの変化が理解しやすい
        2. 米ドル／日本円　https://jp.investing.com/currencies/usd-jpy
          ニュースなどで「今日は１ドル140円」などと言う場合は、こちらの数値を指す
      12. IBD/TIPP Economic Optimism Index
        1. 消費者の経済についての自信の程度を毎月示す
        2. https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-USEOI/ (TradingView)
        3. Investing.com、IBDでは固定URLを見つけられない
  3. 各セクターの動向、どこが強いかをチェック
    1. https://www.sectorspdrs.com/allsectors
    2. https://www.cnbc.com/sectors/
    3. https://www.moneycontrol.com/stocks/marketstats/sector-scan/bse/today.html
    4. https://digital.fidelity.com/prgw/digital/research/sector
    5. ○ https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/sectorandindustry-sector/
    6. ○ https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/performance-reports/dashboard-us-sector.pdf
    7. ○ https://trendlyne.com/equity/sector-industry-analysis/sector/week/
    8. ○ https://www.barchart.com/stocks/sectors/rankings
  4. 個別株スクリーニング
    1. RS Blue Dot
    2. MarketSmith 250
    3. Minervini Trend 1 Month
    4. チェックポイント
      1. 財務の健全性
        1. 売り上げ成長
        2. 利益成長
      2. 機関投資家の買い
        1. Accumulation grade
      3. テクニカル
        以下の項目は、ほとんどがMarketsmithで確認できる
        1. 日足、週足
        2. 移動平均線が上向きか？
        3. 今どのステージにいる？
        4. 52週最高値は？
        5. 直近の出来高のトレンド：買いが入っている？
          1. 出来高が最近の平均より多い？
        6. 価格帯別出来高（Volume Profile）は？
          Yahoo! Financeで確認
        7. VCP（Volatility Contraction Pattern）が出現している？
        8. 支持線は？
        9. Relative Strengthは？
        10. Composite Strengthは？
        11. 所属グループ（セクター、産業）の業績は？
    5. 実際のトレード
      1. ピボットや支持線を見極めて、指値で購入
      2. 予算の一部（例えば2.5%や5%、10%、20%など）からエントリー
      3. すぐに逆指値でストップをかける
      4. 購入から１、２日中に上がらなければ、そのトレードは失敗。撤退する。
      5. 上昇していけば
        1. ピラミッディングで追加投資
        2. 高値を更新する毎にロスカットの逆指値も更新
      6. ストップ／ロスカットについて
        1. 最初の１、２日は小さめのロスカットにして良いかも。
        2. 例えば、最初は3%、その最初の期間を乗り越えれば5%とか。